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商談を登録する


更新日: 2022/3/17

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商談は顧客と担当スタッフを紐づけ、接客をグルーピングする概念です。 接客を登録するのに必須項目となっております。
商談登録ページにて設定をいたします。
商談登録ページへの遷移方法は2パターンございますので、下記をご確認ください。
 

①商談からの遷移

  1. 「商談」≫「新規の商談を登録」をクリックする
    1.  
  1. 商談を登録する
 
 

②接客からの遷移

  1. 「接客」≫「新規の商談を登録」をクリックする
    1. 💡
      「接客」を登録するには「商談」の登録が必要となります
       
  1. 商談を登録する
 
 

商談登録ページ

  1. 登録したい商談の情報を入力し「登録する」をクリックする
    1. 「商談タイトル」:商談の内容をわかりやすく入力してください、命名ルールを用いると管理しやすくお勧めいたします
      「顧客名」:お客様のお名前を選択ください ※詳しくはこちらをご確認ください
      「担当者」:この商談の担当者を選択ください ※詳しくはこちらをご確認ください
      💡
      「顧客名」「担当者名」が選択されていない場合、商談の登録はできません。
       
  1. 確認を進めます
    1.  
  1. 商談が登録されました
 
 
 

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